Deshalb habe ich diesen Beratungs-Plan entworfen:

Meet. In einem ersten Telefonat geht es neben einem kurzen Kennenlernen auch um deine Ziele und Wünsche. Bei gegenseitigem Interesse besprechen wir die Datenschutzerklärung und führen gemeinsam eine Bestandsaufnahme durch

Talk. Nach Erhalt der Datenschutzerklärung und ggf. weiterer Unterlagen vereinbaren wir einen Termin. Hierbei ist es dir überlassen, ob wir telefonieren, schreiben oder uns treffen wollen. Bei diesem Termin stelle ich dir eine Produktauswahl inkl. aller Vor- und Nachteile vor und wir gehen auf alle deine Fragen ein

Plan. Nach der Beratung sende ich dir eine Mail mit allen wichtigen Informationen und Angeboten zu, denn darin kannst du alle Details jederzeit nachlesen. Sollten hierbei weitere Fragen auftreten, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Sollte dich das Angebot überzeugen, steht einem Vertragsabschluss nichts mehr im Wege

Care. Nach Vertragsabschluss erstelle ich dir eine Übersicht all deiner bestehenden Produkte, damit du alle wichtigen Informationen auf einen Blick hast. Ich prüfe jährlich deine Verträge und biete Optimierungsmöglichkeiten an. Du kannst dich jederzeit an mich wenden

Finanzielle Unabhängigkeit ist kein Selbstläufer! Mache dir Gedanken, was du wirklich willst und bereit bist dafür aufzubringen, denn im Leben ist nichts umsonst. Wir betrachten gemeinsam folgende Punkte:

• Haushalt. Werde dir über Einnahmen und Ausgaben bewusst. Welche Ausgaben sind vermeidbar?

• Salden. Wie können wir dein Budget optimieren? Danach werden Kostenpositionen zugewiesen, um dich im Konsum zu schulen. Aus dem Auge, aus dem Sinn

• Planung. Wie können wir stufenweise deine Ziele und Wünsche erfüllen? Erfolge step-by-step